Egy dél-koreai jelentés szerint a kínai CXMT nem volt hajlandó csökkenteni DRAM memóriáinak árát az Apple kérésére. A vállalatot a Huawei, a Xiaomi és más kínai gyártók erÅ‘s kereslete olyan helyzetbe hozta, hogy már a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatával szemben is kemény feltételeket szabhat.
JelentÅ‘sen átalakulhat a memóriapiac erÅ‘viszonya, miután egy dél-koreai iparági beszámoló szerint a kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) visszautasította az Apple árcsökkentési kérését. A háttérben az áll, hogy a vállalat termékei iránt rendkívül nagy a kereslet Kínában, elsÅ‘sorban olyan óriáscégek részérÅ‘l, mint a Huawei és a Xiaomi, amelyek hosszabb távú megállapodásokkal biztosították maguknak a szükséges memóriachipek jelentÅ‘s részét.
Az Apple már hónapok óta kapcsolatban állhat a CXMT-vel, mivel a vállalat alternatív beszállítóként tekint a kínai gyártóra a DRAM memóriák piacán. Korábbi értesülések szerint a cupertinói vállalat még azért is lobbizott az amerikai kormánynál, hogy engedélyt kapjon a CXMT memóriáinak beszerzésére azokhoz az eszközökhöz, amelyeket nem az Egyesült Államok piacára szán.
A most megjelent dél-koreai iparági jelentés szerint azonban a tárgyalások nem az Apple elképzelései szerint alakultak. A vállalat állítólag árengedményt szeretett volna elérni, hogy csökkentse a következÅ‘ generációs iPhone-ok gyártási költségeit és mérsékelje az egyre nagyobb árnyomást a prémium okostelefonok piacán. A CXMT azonban nemcsak hogy nem fogadta el ezt a kérést, hanem a beszámoló szerint olyan árakat ajánlott, amelyek megegyeznek vagy akár magasabbak is lehetnek, mint a két dél-koreai memóriagyártó, a Samsung és az SK hynix ajánlatai.
Ez néhány évvel ezelÅ‘tt még nehezen lett volna elképzelhetÅ‘. A kínai memóriagyártók hosszú ideig elsÅ‘sorban alacsonyabb áraikkal próbáltak versenyezni a nemzetközi szereplÅ‘kkel, és a készülékgyártók gyakran éppen ezekre az olcsóbb ajánlatokra hivatkozva próbáltak kedvezÅ‘bb feltételeket kialkudni a nagy beszállítóktól. A jelek szerint azonban ez az idÅ‘szak lezárulóban van.
A CXMT alkupozícióját jelentÅ‘sen megerÅ‘sítette a kínai belföldi kereslet. Az amerikai exportkorlátozások és szankciók miatt a Huawei, a Xiaomi és más nagy kínai elektronikai vállalatok igyekeznek minél nagyobb mértékben hazai beszállítókra támaszkodni. Ennek eredményeként a CXMT memóriachipjeire rendkívül nagy igény alakult ki, és több vállalat elÅ‘re lekötötte a gyártó kapacitásának jelentÅ‘s részét hosszú távú szerzÅ‘désekkel.
A beszámoló szerint ezek a szerzÅ‘dések ráadásul magas árszinten köttettek meg, ami tovább növeli a CXMT mozgásterét. Mivel a vállalat már biztos értékesítési csatornákkal rendelkezik, nincs rászorulva arra, hogy engedményeket tegyen még egy olyan kiemelt partnernek sem, mint az Apple.
Mindeközben a globális memóriapiac szerkezete is jelentÅ‘sen átalakul. A Samsung és az SK hynix egyre nagyobb hangsúlyt fektet a nagy sávszélességű HBM (High Bandwidth Memory) memóriák gyártására, amelyekre az adatközpontok és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos infrastruktúra robbanásszerű fejlÅ‘dése miatt óriási kereslet mutatkozik. Ezek a chipek jóval magasabb haszonkulcsot biztosítanak, mint a hagyományos DRAM memóriák, ezért a dél-koreai vállalatok egyre inkább erre a szegmensre koncentrálnak.
Ez a stratégiai váltás közvetve szintén kedvezett a CXMT-nek. Miközben a Samsung és az SK hynix erÅ‘forrásainak jelentÅ‘s részét a prémium HBM memóriák gyártására csoportosítja át, a kínai vállalat egyre nagyobb szerepet tölthet be a hagyományos DRAM piacán, különösen a kínai készülékgyártók kiszolgálásában.
Iparági források szerint a CXMT mára gyakorlatilag meghatározó szereplÅ‘vé vált a hagyományos DRAM memóriachipek árképzésében Kínában. Egyes elemzÅ‘k úgy vélik, hogy a vállalat már képes befolyásolni az alsó árszintet ezen a piacon, ami néhány éve még elképzelhetetlen lett volna.
Az Apple számára ez komoly kihívást jelenthet. A vállalat évek óta igyekszik diverzifikálni beszállítói láncát, hogy csökkentse a kockázatokat és javítsa alkupozícióját a nagy komponensgyártókkal szemben. Ha azonban egy új beszállító már nem kínál érdemi árelÅ‘nyt, hanem piaci pozíciójára támaszkodva magasabb árakat kér, az korlátozhatja az Apple mozgásterét a költségek leszorításában.
Mindez különösen fontos lehet a következÅ‘ generációs iPhone-ok fejlesztése során, hiszen a fejlettebb chipek, a mesterséges intelligenciát támogató hardverek és az egyre összetettebb alkatrészek folyamatosan növelik az okostelefonok elÅ‘állítási költségeit. Az Apple számára ezért minden egyes komponens beszerzési ára fontos tényezÅ‘ lehet a végleges fogyasztói ár kialakításakor.
A mostani eset jól mutatja azt is, hogy a kínai technológiai ipar egyes szereplÅ‘i már nem csupán olcsó alternatívaként jelennek meg a globális piacon. A CXMT példája arra utal, hogy a hazai kereslet és a stratégiai jelentÅ‘ségű partnerekkel kötött megállapodások révén egyes kínai vállalatok olyan erÅ‘s piaci pozícióba kerültek, hogy immár a világ legnagyobb technológiai cégeivel folytatott tárgyalások során is saját feltételeiket érvényesíthetik. Ez hosszabb távon a globális félvezetÅ‘piac erÅ‘viszonyait is átrendezheti.
