A mesterséges intelligencia rohamos térnyerése nemcsak az adatközpontok és a szerverpiac működését alakítja át, hanem már a fogyasztói elektronikai eszközök gyártására is komoly hatással van. A memória- és háttértárchipek iránti példátlan kereslet miatt az árak jelentÅ‘sen megemelkedtek, ami egyre nagyobb nyomást helyez az okostelefon-gyártókra. A legfrissebb iparági értesülések szerint az Apple már odáig jutott, hogy engedélyt kért az amerikai kormánytól egy olyan kínai vállalattól történÅ‘ memóriachip-vásárlásra, amely jelenleg az Egyesült Államok katonai feketelistáján szerepel.
A háttérben az áll, hogy az AI-adatközpontok robbanásszerű terjedése óriási keresletet generál a nagy sávszélességű memóriák (HBM), valamint a NAND háttértárchipek iránt. A vezetÅ‘ memóriachip-gyártók, köztük a Samsung, a Micron és az SK Hynix, gyártókapacitásaik jelentÅ‘s részét ezekre a jóval nagyobb haszonkulccsal értékesíthetÅ‘ AI-komponensekre irányítják át. Emiatt egyre kevesebb hagyományos memória és tárolóchip jut az okostelefonok, táblagépek és laptopok gyártói számára, ami az árak meredek emelkedéséhez vezetett.
A helyzetet jól mutatja, hogy a világ legnagyobb félvezetÅ‘-bérgyártójánál, a TSMC-nél már nem az Apple számít a legfontosabb ügyfélnek. Ezt a pozíciót átmenetileg az NVIDIA vette át, amely az AI-gyorsítók iránti óriási keresletnek köszönhetÅ‘en a vállalat bevételének már mintegy 19-22 százalékát biztosítja, míg az Apple részesedése körülbelül 18 százalékra csökkent. Bár darabszám alapján továbbra is az Apple rendel a legtöbb chipet, az NVIDIA rendkívül összetett, mesterséges intelligenciára optimalizált lapkái akár 30-40 ezer dollárba is kerülhetnek darabonként, így jóval nagyobb bevételt termelnek.
Az emelkedÅ‘ memóriaárak miatt az Apple állítólag a kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) vállalat felé fordult. A CXMT Kína legnagyobb memóriachip-gyártója, azonban az amerikai védelmi minisztérium korábban felvette a kínai katonai vállalatokat tartalmazó feketelistára, mivel Washington szerint kapcsolatban állhat a Kínai Népi Felszabadító Hadsereggel, ami nemzetbiztonsági aggályokat vet fel.
Érdekesség, hogy a jelenlegi szabályozás önmagában nem tiltja az Apple számára a CXMT termékeinek megvásárlását. A vállalat ennek ellenére elÅ‘vigyázatosságból hivatalos jóváhagyást kért a Fehér Háztól, hogy elkerülje az esetleges politikai vagy jogi következményeket. Az engedélykérés állítólag már több mint egy hónapja megtörtént.
A CXMT helyzete ugyanakkor továbbra is bizonytalan. Tavaly az amerikai kereskedelmi minisztérium azt is mérlegelte, hogy a vállalatot felveszi az úgynevezett Entity Listre, amelyen például a Huawei is szerepel. Amennyiben ez megtörténne, amerikai cégek külön engedély nélkül nem exportálhatnának számára technológiát, szoftvert vagy egyéb termékeket. Az intézkedést akkor a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások miatt elhalasztották, de a lehetÅ‘ség továbbra is napirenden van.
Az Apple számára egy ilyen együttműködésnek más következményei is lehetnek. Az amerikai védelmi minisztérium például nem vásárolhat olyan termékeket, amelyek olyan beszállítók alkatrészeit tartalmazzák, amelyek szerepelnek a kínai katonai vállalatokat felsoroló listán. Ez bizonyos kormányzati megrendelések esetében problémát jelenthetne.
A memória- és háttértárchipek drágulása már most is érezhetÅ‘ az Apple termékeinél. A vállalat nemrég több iPad és MacBook modell árát is megemelte, miután a cég vezetése korábban jelezte, hogy a komponensek költségeinek növekedése miatt az áremelések elkerülhetetlenné váltak. Az iparági elemzÅ‘k szerint az iPhone-ok esetében is hasonló nyomás érezhetÅ‘, ezért az Apple minden lehetséges beszerzési alternatívát vizsgál annak érdekében, hogy mérsékelni tudja a gyártási költségeket.
Az ügy jól mutatja, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése már messze nem csupán a szoftverek fejlesztésérÅ‘l szól: az AI-hoz szükséges hardverek iránti óriási kereslet alapjaiban alakítja át a globális félvezetÅ‘piacot, és ennek hatásait a következÅ‘ években a hétköznapi okostelefonok vásárlói is egyre inkább megérezhetik.
